La Banque Wormser Frres est aujourdhui une des rares banques en France taille humaine encore totalement indpendante, toujours dtenue et dirige par la famille qui la fonde en 1936. Banque prive, elle souhaite tre un maillon utile de l''conomie relle. Elle s''adresse essentiellement aux entrepreneurs, aux acteurs de limmobilier, du conseil et de la finance et aux familles. Elle propose des solutions sur mesure de financement et de placement dans le cot, le non cot et limmobilier.
Son caractre familial lui permet de faire perdurer les valeurs inities par ses fondateurs : proximit, ractivit, adaptabilit, prennit et innovation. Depuis 4 gnrations, mettre linnovation au service des clients est au cur de ses actions. Elle se caractrise aussi par un alignement dintrt constant avec ses clients : elle ne recommande que des investissements dans lesquels elle a elle-mme investi, renforant ainsi la confiance de ses clients.
Son ambition pour les 5 prochaines annes
L''objectif 5 ans, fix par la nouvelle direction gnrale et partag avec l''ensemble des collaborateurs, est ambitieux et stimulant : doubler le montant des encours, augmenter l''quipe pour atteindre 120 collaborateurs et devenir un acteur de rfrence de la finance durable. Poursuivant depuis sa cration son objectif d''tre utile la socit, elle ne se contente pas de prendre en compte des critres ESG dans quelques produits phares mais les inclut dans l''ensemble de ses placements et de ses financements.
Le poste
Rattach(e) hirarchiquement la Direction Commerciale, votre rle sera daccompagner les Banquier Privs en amont et en aval dans leur approche globale auprs des clients de la banque aussi bien du point de vue commercial, du point de vue administratif et du point de vue conformit afin de garantir une exprience clients optimale. Aussi, vos missions seront notamment les suivantes :
1 Aide aux Banquiers Privs
- Prparation des rendez-vous clients (mise jour KYC, dition des portefeuilles, reporting clients, test dadquation avant RDV, aide la rdaction des notes de prsentation, etc.) ;
- Suite RDV clients, rdaction de comptes rendus et gestion de la partie administrative ;
- Suivi quotidien des dossiers en cours et relances ;
- Suivi de la mise jour KYC ;
- Aide la prparation des supports de runions et comits.
2 Rle de coordination entre les Banquiers Privs et les autres services de la Banque
- Ouverture de compte : montage des dossiers, contrles de conformit, coordination du circuit de validation et signature, paramtrage des comptes dans les systmes, communication et suivi de ltat davancement des dossiers en relation avec les clients
- Assurance-vie - comptes titres : montage des dossiers, transmission aux ples concerns et suivi de ltat davancement, lien avec les assureurs ;
- Non cot : signature des bulletins dengagement, suivi des appels de fonds et des liquidations de fonds ;
- Crdit : synchronisation des dcaissements et des remboursements anticips en fonction des appels et liquidations de fonds non cots ;
- Traitement des demandes quotidiennes clients (virements, incidents de paiements, remise de chques, dpt et retrait despces, situations, standard tlphonique, etc.) ;
- Accueil certaines occasions ;
- Contribution au dveloppement des pratiques internes de la Direction Commerciale
3 Aide au pilotage de lactivit commerciale
- Consolidation du reporting de lactivit commerciale ;
- Suivi des engagements en non cots ;
- Compte-rendu des runions commerciales ;
Les principaux atouts du poste sont :
Diversit des sujets et problmatiques traiter ;
Vision globale sur lactivit et le fonctionnement de la Banque ;
Interactions avec les autres services de la Banque.
Profil recherch
Titulaire dun BTS Banque ou dune Licence en Banque, vous justifiez dune exprience dau moins 5 annes au sein dun service commercial dans une Banque Prive.
Dot(e) de bonnes capacits rdactionnelles et dun excellent relationnel, vous faites preuve de polyvalence et respectez les chances. Rigoureux(se) et sensible la satisfaction clients, vous savez travailler en quipe
Vous matrisez les outils bureautiques et digitaux. La connaissance du logiciel O2S est un vrai plus.
La matrise de langlais serait apprciable.
Ce poste, bas au sige social de ltablissement (Paris 9) et ligible au tltravail, est pourvoir ds que possible.
Pour postuler, veuillez adresser votre CV via Welcome to the jungle ou :
rh-wormser@banquewormser.com
Vous pouvez aussi postuler via notre page Welcome to the Jungle :
Assistant(e) Banquier Priv - Banque Wormser Frres - CDI Paris