Requirements: French
Company: Banque Wormser Frres
Region: ile-de-france, fr , le-de-France
La Banque Wormser Frres est aujourdhui une des rares banques en France taille humaine encore totalement indpendante, toujours dtenue et dirige par la famille qui la fonde en 1936. Banque prive, elle souhaite tre un maillon utile de l''conomie relle. Elle s''adresse essentiellement aux entrepreneurs, aux acteurs de limmobilier, du conseil et de la finance et aux familles. Elle propose des solutions sur mesure de financement et de placement dans le cot, le non cot et limmobilier. Son caractre familial lui permet de faire perdurer les valeurs inities par ses fondateurs : proximit, ractivit, adaptabilit, prennit et innovation. Depuis 4 gnrations, mettre linnovation au service des clients est au cur de ses actions. Elle se caractrise aussi par un alignement dintrt constant avec ses clients : elle ne recommande que des investissements dans lesquels elle a elle-mme investi, renforant ainsi la confiance de ses clients. L''objectif 5 ans, fix par la nouvelle direction gnrale et partag avec l''ensemble des collaborateurs, est ambitieux et stimulant : doubler le montant des encours, augmenter l''quipe pour atteindre 120 collaborateurs et devenir un acteur de rfrence de la finance durable. Poursuivant depuis sa cration son objectif d''tre utile la socit, elle ne se contente pas de prendre en compte des critres ESG dans quelques produits phares mais les inclut dans l''ensemble de ses placements et de ses financements. Le poste Rattach(e) hirarchiquement la Direction Commerciale, votre rle sera daccompagner les Banquier Privs en amont et en aval dans leur approche globale auprs des clients de la banque aussi bien du point de vue commercial, du point de vue administratif et du point de vue conformit afin de garantir une exprience clients optimale. Prparation des rendez-vous clients (mise jour KYC, dition des portefeuilles, reporting clients, test dadquation avant RDV, aide la rdaction des notes de prsentation, etc.) ; - Suite RDV clients, rdaction de comptes rendus et gestion de la partie administrative ; - Suivi quotidien des dossiers en cours et relances ; - 2 Rle de coordination entre les Banquiers Privs et les autres services de la Banque - Ouverture de compte : montage des dossiers, contrles de conformit, coordination du circuit de validation et signature, paramtrage des comptes dans les systmes, communication et suivi de ltat davancement des dossiers en relation avec les clients - Assurance-vie - comptes titres : montage des dossiers, transmission aux ples concerns et suivi de ltat davancement, lien avec les assureurs ; - Accueil certaines occasions ; - Vision globale sur lactivit et le fonctionnement de la Banque ; Interactions avec les autres services de la Banque. Titulaire dun BTS Banque ou dune Licence en Banque, vous justifiez dune exprience dau moins 5 annes au sein dun service commercial dans une Banque Prive. Vous matrisez les outils bureautiques et digitaux. La connaissance du logiciel O2S est un vrai plus. La matrise de langlais serait apprciable. Ce poste, bas au sige social de ltablissement (Paris 9) et ligible au tltravail, est pourvoir ds que possible.