Requirements: French
Company: Foyer
Region: Leudelange , Esch-sur-Alzette
CapitalatWork (faisant partie du Groupe Foyer)est un gestionnaire d''actifs dynamique et indpendant pour des clients privs et professionnels. Depuis 30 ans dj, nous construisons la valeur ajoute des portefeuilles d''investissement de nos clients en appliquant notre philosophie d''investissement discipline et nos connaissances en planification successorale.
Nous grons des actifs d''environ 9 milliards d''euros et employons environ 140 collaborateurs rpartis dans neuf bureaux : Anvers, Breda, Bruxelles, Eindhoven, Gand, Courtrai, Leuven, Louvain-la-Neuve et Luxembourg.
Pour renforcer notre quipe de Leudelange, nous sommes actuellement la recherche d''un(e)Estate Planner.
Vos missions :
- Accompagner les CRM avec leurs clients ayant des besoins en estate planning (testament, donation, rsidence secondaire) et leur apporter des solutions personnalises.
- Analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptes pour atteindre leurs objectifs long terme.
- Assurer un suivi rgulier avec les clients pour ajuster les plans en fonction des changements dans leur situation personnelle ou dans la lgislation.
- Assurer une veille des volutions lgislatives et rglementaires en matire de fiscalit et de planification successorale (Luxembourg, Belgique, France) et rdiger des newsletters sur ces sujets.
- Assurer la formation continue des CRM en matire de succession et de donation au Luxembourg.
- Mettre en place des contrles continus de lapplication des taxes et suivre les procdures.
- Prparer des rapports et des prsentations pour les clients, dtaillant les stratgies recommandes et les impacts financiers.
- Fournir un support en matire de fiscalit, CRS, FATCA et QI aux dpartements CRM et Admin Cli.
- Soutenir le dpartement Finance pour toutes questions fiscales, TVA et impts directs.
- Suivre les projets caractre fiscal, tant pour les clients que pour la socit.
Votre profil :
- Vous avez un diplme en droit, finance, comptabilit ou domaine connexe.
- Vous avez une exprience significative en planification successorale et fiscale, de prfrence dans un environnement bancaire, une certification en planification financire (CFP) ou en fiscalit (CPA) est un atout.
- Vous avez une connaissance approfondie des lois fiscales et successorales luxembourgeoises et franaises est un plus.
- Vous avez d''excellentes comptences en communication et en relations interpersonnelles.
- Vous tes capable de travailler de manire autonome et en quipe.
- Vous avez des comptences en ngociation, un sens du dtail et de la rigueur.
- Vous matrisez le franais et l''anglais.
Nous offrons
En rejoignant notre Groupe, vous bnficierez, entre autres, des avantages suivants :
- Un environnement de travail multiculturel, apprenant et innovant,
- Un systme d''horaire flexible,
- Un restaurant d''entreprise tarif prfrentiel,
- Une salle de sport avec coach,
- Une conciergerie...