Dans le cadre du Mastre Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, l''ISTEF recherche pour son entreprise partenaire, un cabinet de gestion de patrimoine, un alternant pour un poste de Back Office. Le/la candidat(e) idal(e) sera une personne mature, rigoureuse et dote dun excellent sens de ladaptation. Ce rle cl au sein de notre quipe exige une personne avec une forte capacit danalyse, un sens aigu de lorganisation et un esprit dquipe.
Les missions :
Gestion administrative des dossiers clients :
Assurer le suivi des dossiers clients, leur mise jour rgulire et leur archivage.
Prparer les documents ncessaires aux gestionnaires de patrimoine pour chaque rendez-vous client.
Suivi des oprations financires et transactions :
Contrler et suivre les transactions effectues pour garantir leur conformit.
Vrifier la mise en place des investissements et les ajustements de portefeuilles.
Prparation des reportings et documents de gestion :
Rdiger des rapports rguliers sur les performances des portefeuilles clients.
Mettre jour les supports financiers destination des clients.
Assistance dans la prparation des rendez-vous clients :
Prparer les lments ncessaires pour les prsentations aux clients.
Grer les agendas et assurer la coordination des runions.
Suivi des dossiers rglementaires et conformit :
Veiller au respect des normes lgales et des rglementations en vigueur dans le secteur de la gestion de patrimoine.
Assurer la gestion documentaire des actes administratifs et des procdures internes.
Collaboration avec les quipes commerciales et gestionnaires de patrimoine :
Travailler en troite collaboration avec les gestionnaires de patrimoine pour amliorer la qualit des services.
Participer lorganisation des actions internes et loptimisation des processus de gestion.
Le profil recherch :
Sens aigu de la rigueur et de lorganisation
Excellente capacit dadaptation et autonomie
Bonne matrise des outils bureautiques et des logiciels de gestion de patrimoine
Aisance relationnelle et capacit travailler en quipe
Une premire exprience en gestion de patrimoine ou en back office est un plus
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Poste bas Toulouse
Quelques informations sur l''cole :
Cr en 1988, lISTEF est une cole de commerce reconnue pour la qualit de son enseignement et de son suivi pdagogique. Proposant des formations certifies du Bac + 2 au Bac + 5, en alternance, nous garantissons galement une insertion efficace dans le monde professionnel.