Requirements: French
Company: AFTEC Caen
Region: Cormelles-le-Royal , Normandy
UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?
Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un gestionnaire de patrimoine dans le cadre dun MBA Gestion de patrimoine en alternance
LES MISSIONS
- Gestion de portefeuille client : Accompagner, conseiller, fidliser
- Raliser des bilans patrimoniaux et fiscaux
- laborer des stratgies dinvestissement, doptimisation fiscale
- Assurer un suivi rgulier des placements et des investissements des clients
- Se tenir inform des volutions fiscales, juridiques et conomiques impactant la gestion de patrimoine
- Identifier et prospecter de nouveaux clients potentiels pour largir le portefeuille, en mettant en avant loffre et les services de lentreprise.
PROFIL RECHERCH
- Connaissance des produits financiers, fiscaux, et juridiques lis la gestion de patrimoine (assurance-vie, immobilier, investissements financiers, fiscalit, etc.).
- Aisance relationnelle, capacit dcoute
- Capacit comprendre les besoins complexes des clients et proposer des solutions adaptes.
- Comptence en outils informatiques et logiciels de gestion de patrimoine.
EXPRIENCE / NIVEAU REQUIS
Bac+3 valid ou disposer de 180 crdits ECTS
RMUNRATION
Rmunration selon la grille du contrat d''apprentissage
Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? N''attendez plus, et rejoignez notre cole pour alterner thorie et pratique, et acqurir de nombreuses comptences !