Requirements: French
Company: Haussmann Patrimoine
Region: Paris , le-de-France
Haussmann Patrimoine : cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) cr en 2002 recrute son/sa Gestionnaire Back Office au sige Paris. Accueil physique et tlphonique Traitement du courrier (papier et mail) entrant et sortant Back Office : rception, contrle, compltude et validation des dossiers clients, mise jour et contrle de la compltude de la GED Clients, vrification de la compltude des donnes et pices Clients dans les outils informatiques; classement des dossiers physiques et lectroniques Suivi administratif des dossiers clients , en relation avec les collaborateurs du cabinet, les partenaires et les clients : mise jour du dossier administratifs (pices) traitement des successions Pour les fonctions lies laccueil les qualits suivantes seraient trs apprcies: Pour les fonctions de back office qui constituent lessentiel de la mission: Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine intervient comme intermdiaire auprs de nombreuses socits partenaires (compagnies dassurance, socits de gestion, banques ou plateformes et aussi des oprateurs immobiliers) pour le compte de nos clients privs (principalement des particuliers) rpartis sur la France entire. La diversit des oprations traiter ncessite une bonne maitrise des outils informatiques (notamment bureautique et mails) et une bonne connaissance de notre univers professionnel afin de bien comprendre les spcificits des diffrents produits sur lesquels nous sommes amens raliser des oprations: Assurance vie, contrats de capi, contrats luxembourgeois, PER, Tontine Une exprience russie en back-office dans le secteur financier est souhaitable: idalement au sein dun cabinet de conseil en gestion de patrimoine, chez un courtier dassurance vie, au sein dune compagnie dassurance vie ou en banque. Une prsence physique au bureau du lundi au vendredi serait un plus pour ce poste. Le poste est pourvoir immdiatement. La personne qui occupe ce poste actuellement quittera ses fonctions fin juin. La responsable Back et Middle Office assurera la suite de la formation et l''encadrement, distance (par tlphone, visio, mails) car elle est base Montpellier.