Requirements: German
Company: WhatJobs
Region: Lucerne , Lucerne
Join to apply for the Senior Partner - Wealth Manager / Vermgensverwalter role at Helvetic Trust
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Join to apply for the Senior Partner - Wealth Manager / Vermgensverwalter role at Helvetic Trust
Helvetic Trust ist ein unabhngiger Vermgensverwalter, der auf die Bedrfnisse von vermgenden Privatpersonen, Family-Offices, Stiftungen und Institutionellen ausgerichtet ist. Helvetic Trust bietet Wealth Management, Asset Management und Family Office Dienstleistungen an. Helvetic Trust unterliegt der Regulierung durch die zustndigen Behrden der Schweiz und ist von der FINMA als Vermgensverwalter lizenziert.
Aufgaben
- Personalisierte und unabhngige Vermgensverwaltung:
Massgeschneiderte Untersttzung fr Kunden in allen finanziellen Belangen.
- Individuelle, umfassende und langfristige Lsungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedrfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind.
- Vermgensallokation und Portfolio-Management: Przise Umsetzung der mit den Kunden entwickelten Anlagestrategie sowie transparente und regelmssige Berichterstattung.
Qualifikation
- Umfangreiche Erfahrung in Anlageberatung und Vermgensverwaltung: Nachweisliche Erfolge bei der Entwicklung von Finanzlsungen und der Verwaltung diversifizierter Anlageportfolios.
- Fundierte Ausbildung im Bereich Banking & Finance: Tiefgehendes Verstndnis der Finanzmrkte, Bankprozesse und strategischen Anlagepraktiken, untersttzt durch formale Ausbildung und berufliche Weiterentwicklung.
- Erfolgreiches Kundenportfoliomanagement : Betreuung eines bestehenden, bertragbaren Kundenstamms mit einem verwalteten Vermgen von ber CHF 50 Mio. und einem starken Fokus auf den Aufbau sowie die Pflege langfristiger Kundenbeziehungen.
- Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement: Versiert in KYC, Geldwschereibekmpfung (AML), Compliance sowie grenzberschreitenden Vorschriften, um nachhaltige und regelkonforme Geschftspraktiken zu gewhrleisten.
Benefits
- Fortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Untersttzung einer effizienten und effektiven Vermgensverwaltung, bankenbergreifender Konsolidierungen und Reporting.
- 100% unabhngig: Maximale Freiheit in der Vermgensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile ohne Produktvorgaben. Die Strategien knnen mit Direktanlagen, Fonds, ETFs, Strukturierten Produkten und Derivaten umgesetzt werden.
- Untersttzung durch Helvetic Trust Asset Management: Gefhrte Modellportfolios mit Best-in-Class-Selektion kombiniert mit einem hauseigenen Schweizer Aktienfonds und exklusivem Zugang zu alternativen Anlageklassen.
- Anschliessen und direkt loslegen: Unser erfahrenes Client Service Team begleitet Sie effizient beim Transfer bestehender Kundenbeziehungen, Kontoerffnungen und weiteren administrativen Aufgaben. Darber hinaus bieten wir ein umfassendes internes Set-up mit eigenem Office Management, Personalverantwortlicher, Marketing fr Anlagevorschlge und Prsentationen, Event-Management, sowie Risk- und Compliance-Management. Ergnzt wird dies durch den Anschluss an eine bestehende BVG-Lsung und eine 1e-Vorsorgelsung.
- Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu ber 15 Depotbanken mit attraktiven Konditionen.
- Partnerorientiertes Gebhrenmodell: Attraktive Gebhrenbeteiligung.
- Erstklassige Brostandorte: Arbeiten in zentral gelegenen Bros in Zrich und Bern, mit der Mglichkeit, flexibel im Homeoffice zu arbeiten.
- Exklusive Netzwerkmglichkeiten und Einblicke: Organisation von Fhrungen und Prsentationen bei brsennotierten Schweizer Unternehmen und massgeschneiderte Kundenevents zur Beziehungspflege.
- Spesenbudget
Seniority level
Seniority level
Mid-Senior level
Employment type
Employment type
Full-time
Job function
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Director, Global Partnerships & Channels
Deputy Managing Director / Key Account Manager (m/f/d), 80100%
Senior Business Partner Controller 80-100%
Senior Director, Europea