Posizione:
Consulente Finanziario Autonomo Supporto Back-Office (Full Remote) Compenso Fisso + Variabile
Chi siamo:
Sono Claudio Gangemi, Consulente Finanziario Autonomo, Co-Fondatore di Colibrinvest. Il nostro progetto in rapida crescita. Per questo cerchiamo un professionista motivato a crescere con noi, contribuendo attivamente allo sviluppo del progetto
Il nostro canale YouTube @colibrinvest ha oltre 20.000 iscritti in costante aumento
Attivit principali:
Gestione della compliance: registrazione e archiviazione documenti
Registrazione portafogli clienti e raccomandazioni
Redazione piani d''investimento su indicazione del consulente Claudio Gangemi
Assegnazione portafogli al cliente in base al profilo identificato
Analisi di portafoglio
Elaborazione e invio di reportistica periodica (Reportistica di portafoglio e analisi dei mercati)
Analisi ad hoc
Requisiti fondamentali:
Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza
Ottima conoscenza di Microsoft Excel
Superamento esame OCF
Preferibile:
Conoscenza del software Fee Only Platform o simili
Master in Pianificazione Finanziaria o equivalente
Offriamo:
Collaborazione full-time da remoto in regime di Partita IVA
Compenso Fisso + Variabile (80/20) commisurato a esperienza e competenze
Opportunit di crescita professionale in un contesto dinamico:
- Maggiore coinvolgimento nella gestione diretta dei clienti
- Possibilit di gestire clienti propri