Requirements: German
Company: WhatJobs
Region: Bern , Berne
Helvetic Trust ist ein unabhngiger Vermgensverwalter, der auf die Bedrfnisse von vermgenden Privatpersonen, Family-Offices, Stiftungen und Institutionellen ausgerichtet ist. Helvetic Trust bietet an seinen strategischen Standorten Wealth Management, Asset Management und Family Office Dienstleistungen an. Helvetic Trust unterliegt der Regulierung durch die zustndigen Behrden der Schweiz und ist von der FINMA als Vermgensverwalter lizenziert.
Aufgaben
- Personalisierte und unabhngige Vermgensverwaltung:
Massgeschneiderte Untersttzung fr Kunden in allen finanziellen Belangen. - Individuelle, umfassende und langfristige Lsungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedrfnisse und Ziele der Kunden abgestimmt sind.
- Vermgensallokation und Portfolio-Management: Przise Umsetzung der mit den Kunden entwickelten Anlagestrategie sowie transparente und regelmssige Berichterstattung.
Qualifikation
- Umfangreiche Erfahrung in Anlageberatung und Vermgensverwaltung: Nachweisliche Erfolge bei der Entwicklung von Finanzlsungen und der Verwaltung diversifizierter Anlageportfolios.
- Fundierte Ausbildung im Bereich Banking & Finance: Tiefgehendes Verstndnis der Finanzmrkte, Bankprozesse und strategischen Anlagepraktiken, untersttzt durch formale Ausbildung und berufliche Weiterentwicklung.
- Erfolgreiches Kundenportfoliomanagement: Betreuung eines bestehenden, bertragbaren Kundenstamms mit einem verwalteten Vermgen von mindestens CHF 50 Mio. AuM und einem starken Fokus auf den Aufbau sowie die Pflege langfristiger Kundenbeziehungen.
- Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement: Versiert in KYC, Geldwschereibekmpfung (AML), Compliance sowie grenzberschreitenden Vorschriften, um nachhaltige und regelkonforme Geschftspraktiken zu gewhrleisten.
Benefits
- Geographischer Ttigkeitsbereich: Mglichkeit Kunden in 30 verschiedenen Domizillndern zu betreuen.
- Fortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Untersttzung einer effizienten und effektiven Vermgensverwaltung, bankenbergreifender Konsolidierungen und Reporting.
- Umfangreicher Zugang zu Geld- und Kapitalmrkten: Unabhngige und umfassende Mglichkeiten zur Umsetzung diverser Anlagestrategien, die strikt mit dem individuellen Risikoprofil des Kunden bereinstimmen. Maximale Flexibilitt bei der Vermgensallokation ohne Produktvorgaben.
- Untersttzung durch Helvetic Trust Asset Management und Family Office Services Team: Nutzung von Modellportfolios, strukturierten Produkten, innovativen Anlageideen und einem hochmodernen, eigenen Fonds. Zugang zu Dienstleistungen wie Managerselektion, Konsolidierungen, Bewertungen und Transaktionen von Unternehmen und alternativen Anlagen. Juristische und steueroptimierte Vermgensstrukturierung von Familien-, Stiftungs- oder Institutionenvermgen.
- Umfassende Unternehmensdienstleistungen: In-house-Lsungen fr Bromanagement, Compliance, HR, Assistenz und Marketing, individuell auf Ihre Bedrfnisse abgestimmt.
- Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu ber 15 erstklassigen Depotbanken mit attraktiven Konditionen.
- Partnerorientiertes Gebhrenmodell: Attraktive Gebhrenbeteiligung fr Partner.
- Vorsorgelsungen: Zugang zu attraktiven beruflichen Vorsorgeplnen.
- Erstklassige Brostandorte: Arbeiten in zentral gelegenen Bros in Zrich und Bern, mit der Mglichkeit, flexibel im Homeoffice zu arbeiten.
- Exklusive Netzwerkmglichkeiten und Einblicke: Organisation von Fhrungen und Prsentationen bei brsennotierten Schweizer Unternehmen und massgeschneiderte Kundenevents zur Beziehungspflege.
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