Requirements: French
Company: Climb
Region: Magny-les-Hameaux , le-de-France
Lentreprise :
En France, soccuper de son patrimoine, de ses investissements ou de ses impts peut sembler complexe : manque de temps, de connaissances ou dinterlocuteurs de confiance.
Cest l quintervient Climb. Lentreprise a pour mission de permettre chacun de faire fructifier son patrimoine. Simplement.
Climb combine lexpertise de ses conseillers et la technologie pour offrir la meilleure exprience utilisateur possible.
Concrtement, Climb accompagne ses clients sur :
- Les investissements : investir intelligemment, suivre ses investissements et son patrimoine.
- Les impts : optimiser sa dclaration et rduire ses impts grce leurs experts et leurs outils en ligne.
Climb rinvente la Gestion de Patrimoine en la rendant plus performante, digitale et transparente.
Infos cls :
- Satisfaction client stratosphrique avec une note de 4.9/5 sur Trustpilot
- Plus d''1 000 000 utilisateurs
- Une quipe soude de 30 personnes
- Accompagn par les meilleurs investisseurs : les fondateurs de Qonto, de MeilleursAgents, Cline Lazorthes (Resilience, Leetchi), Frdric Jousset (Webhelp), Thibaud Elzire (eFounders), Frank Zorn (Deskeo, Groupon) et le champion olympique Teddy Riner.
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Descriptif du poste :
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Climb, vous accompagnerez une clientle exigeante compose de dirigeants dentreprise, cadres suprieurs, professions librales et familles fortunes. Vous leur permettrez doptimiser leur patrimoine, aussi bien dans la sphre personnelle que professionnelle (holding), en proposant des solutions dinvestissement sur-mesure. Vous dvelopperez des relations durables bases sur la confiance et lexcellence.
Missions :
- Prospecter et fidliser une clientle exigeante avec des solutions dinvestissement sur-mesure et un accompagnement personnalis.
- Grer les prospects qualifis en offrant une exprience fluide grce nos outils technologiques et notre expertise en IA.
- Construire des relations de confiance durables en rpondant aux objectifs cls des clients : valorisation de leur patrimoine personnel et professionnel, optimisation fiscale, transmission et diversification.
- Conseiller une large gamme de produits financiers (Assurance Vie FR & Lux, PER, Private Equity, Produits Structurs, SCPI, Club deals, Crdit Lombard, etc.) adapts chaque besoin.
- Solliciter les recommandations clients pour renforcer la notorit et la confiance envers notre marque.
Pourquoi rejoindre Climb :
- Environnement de travail stimulant et bienveillant, alliant excellence des talents et innovation technologique, dans des locaux modernes au cur du 17e Paris.
- Portefeuille clients initial structur et des prospects qualifis pour optimiser votre performance ds le premier mois.
- Formation complte en vente, produits, fiscalit et juridique pour performer rapidement.
- Rmunration attractive : fixe comptitif, variable trimestriel dplafonn et plan de BSPCE.
- Flexibilit pour organiser vos rendez-vous en visio ou en prsentiel.
- Outils exclusifs : gestion CRM, simulations patrimoniales avances et interfaces client optimises.
- Avantages sociaux : tickets-restaurant, mutuelle sant, accs pour salles de sport.
Profil recherch :
- Minimum 2 ans d''exprience en gestion de patrimoine ou gestion prive.
- Bonne matrise des produits dinvestissement, fiscalit, aspects juridiques et culture conomique, combine un savoir-tre adapt une clientle haut de gamme.
- Diplm(e) dune formation en gestion de patrimoine ou finance, avec idalement une certification (CIF, AMF)
- Profil commercial, orient(e) rsultats et ambitieux(se), prt(e) relever des dfis dans une structure exigeante et dynamique.
- laise avec les outils digitaux et les innovations technologiques, tout en privilgiant une approche humaine et personnalise dans la relation client.
Droulement des entretiens :
- Entretien visio avec le bras droit du CEO pour discuter de votre parcours, prsenter le poste et rpondre vos questions.
- Entretien stratgique avec Aldric Emi, notre CEO et cofondateur, pour valider ladquation entre vos ambitions, nos valeurs et notre vision.
- Entretien mtier avec notre Directeur Gestion Prive pour explorer votre expertise, comprendre notre fonctionnement et valuer vos comptences lors dune mise en situation.
- Tests de personnalit et prise de rfrences pour confirmer votre adquation avec le poste et not