Requirements: German
Company: WhatJobs
Region: Zrich , Zurich
Als Kundenberater:in fr Finanz- und Pensionierungsberatung bei PROGREDO AG, einem fhrenden Unternehmen im Bereich Nachfolge- und Pensionierung fr Schweizer KMU Inhaber, bieten Sie Unternehmern eine umfassende Untersttzung.
In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie der zentrale Ansprechpartner fr unsere Kunden und begleiten sie professionell durch den Prozess der Unternehmensbergabe und in den Weg in die Pensionierun g.
Ihre Aufgaben umfassen die Beratung und Entwicklung mageschneiderter Lsungen in steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.
Als Teil eines engagierten Teams tragen Sie mageblich zur erfolgreichen bergabe von Unternehmen bei und untersttzen Unternehmer bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft und Pensionierung.
Bei PROGREDO AG legen wir groen Wert auf exzellenten Kundenservice und bieten Ihnen die Mglichkeit, Ihre Expertise in einem dynamischen Umfeld einzubringen und weiterzuentwickeln.
Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns die Zukunft unserer Kunden.
Aufgaben
- Beratung von Unternehmern bei der finanziellen Planung ihrer Unternehmensnachfolge und Pensionierung.
- Erstellung individueller Finanzplne unter Bercksichtigung steuerlicher und rechtlicher Aspekte.
- Analyse der finanziellen Situation und Erarbeitung mageschneiderter Lsungen.
- Betreuung von Kunden whrend des gesamten bergabeprozesses und Koordination mit internen sowie externen Fachspezialisten.
- Durchfhrung von Workshops und Seminaren zur Aufklrung ber Nachfolge- und Pensionsplanung fr KMUs.
Qualifikation
- Abgeschlossene Studium oder Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzberater IAF oder Finanzplaner) oder eine vergleichbare Qualifikation.
- Mehrjhrige Berufserfahrung in der Finanzberatung, idealerweise mit Fokus auf KMU und Nachfolgeplanung.
- Fundierte Kenntnisse im Schweizer Steuer- und Sozialversicherungssystem.
- Ausgeprgte Kommunikationsfhigkeiten und die Fhigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verstndlich zu erklren.
- Hohe Eigeninitiative und die Fhigkeit, sowohl eigenstndig als auch im Team zu arbeiten.
Benefits
- Homeofficemglichkeit nach Einarbeitung
- Aufstieg zum Finanzplanungsexperten (Fachkarriere)
- Aufstieg Teamleiter / Leitung Vertrieb (Fhrungskarriere)
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sende uns Deine vollstndige Bewerbung.
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