Notre client est un acteur incontournable du tissu conomique et social de son territoire. Fidle son ADN mutualiste, il protge et est l''coute de ses clients-socitaires. Aujourd''hui, pour rejoindre renforcer ses quipes, nous recherchons leur futur :
Conseiller en Gestion de Patrimoine - H/F
Bas dans en Haute-Loire
Statut Cadre
VF
Grande autonomie de fonctionnement
Portefeuille dj constitu
Vos motivations :
Vous souhaitez rejoindre un acteur rgional majeur, dans un mtier polyvalent sur les dimensions techniques relationnelles clients animation de rseau itinrance locale. Vous dsirez voluer au sein dune quipe aux expriences complmentaires, et intervenir auprs de clients patrimoniaux , en synergie avec les rseaux commerciaux de votre secteur gographique. Vous souhaitez apporter votre expertise pur commercialiser des solutions adaptes aux clients particuliers et professionnels, dans le cadre dune approche de conseil patrimonial global.
Vos missions :
Animer et dvelopper vos diffrents rseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis disposition par l''entreprise (runions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l''animation ponctuelle d''actions de formation auprs du rseau commercial. Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d''une dmarche spcifique. Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement. Analyser ces lments pour lui prsenter un diagnostic personnalis. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales prconises Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie... Suivre un portefeuille de clients patrimoniaux pour veiller en permanence la bonne adquation des solutions aux objectifs et aux besoins. Suivre rgulirement les volutions juridiques et fiscales en matire de gestion de Patrimoine.
Votre profil :
On vous reconnait les qualits oprationnelles pour dlivrer un conseil de qualit aux clients lnergie physique et morale pour vous investir sur des enjeux forts pour vos interlocuteurs en identifiant bien les besoins des qualits dorganisation et de hirarchisation des priorits pour rpondre la diversit des missions.