Requirements: Italian
Company: Colibrinvest
Region: Ancona , Marche
Posizione : Consulente Finanziario Autonomo Supporto Back-Office (Full Remote) Compenso Fisso + VariabileChi siamo : Sono Claudio Gangemi, Consulente Finanziario Autonomo e Co-Fondatore di Colibrinvest. Il nostro progetto in rapida crescita e cerchiamo un professionista motivato a crescere con noi, contribuendo attivamente allo sviluppo del progetto. Il nostro canale YouTube @colibrinvest conta oltre 20.000 iscritti in costante aumento.Attivit principali :Gestione della compliance: registrazione e archiviazione documentiRegistrazione portafogli clienti e raccomandazioniRedazione piani d''investimento su indicazione del consulente Claudio GangemiAssegnazione portafogli al cliente in base al profilo identificatoAnalisi di portafoglioElaborazione e invio di reportistica periodica (Reportistica di portafoglio e analisi dei mercati)Analisi ad hocRequisiti fondamentali :Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenzaOttima conoscenza di Microsoft ExcelSuperamento esame OCFRequisiti preferenziali :Conoscenza del software Fee Only Platform o similiMaster in Pianificazione Finanziaria o equivalenteOffriamo :Collaborazione full-time da remoto in regime di Partita IVACompenso Fisso + Variabile (80/20) commisurato a esperienza e competenzeOpportunit di crescita professionale in un contesto dinamico:Maggiore coinvolgimento nella gestione diretta dei clientiPossibilit di gestire clienti propri#J-18808-Ljbffr