Requirements: French
Company: AFTEC Rennes
Region: Rennes , Brittany
Le campus AFTEC de Rennes, propose des formations de BTS Bac+5, en alternance ou en initiale, dans diffrents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 2800 tudiants.
Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ?
Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance dans le cadre d''un MBA Gestion de Patrimoine en alternance.
VOS MISSIONS
- Analyser la situation patrimoniale et fiscale des clients afin didentifier leurs besoins et de reprer des opportunits pertinentes.
- Participer llaboration de stratgies patrimoniales sur mesure, intgrant des solutions en matire de placements financiers, fiscalit, transmission, immobilier, etc.
- Accompagner les clients en leur proposant des solutions adaptes leurs objectifs de gestion de patrimoine.
- Assurer une veille conomique et juridique pour suivre les volutions du march et de la rglementation.
- Collaborer avec les quipes commerciales pour la gestion et le suivi des portefeuilles clients.
- Prparer des prsentations et des propositions personnalises afin de faciliter les prises de dcision des clients.
VOTRE PROFIL
- Capacit danalyse et aptitude synthtiser des informations complexes pour les rendre claires et accessibles.
- Excellentes qualits relationnelles et aisance dans les interactions avec les clients.
- Intrt prononc pour la fiscalit, les investissements financiers et le droit du patrimoine.
- Rigueur, autonomie et sens de lorganisation dans le traitement des dossiers.
- Matrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) ; une exprience avec des logiciels de gestion patrimoniale serait un atout.