Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillre en gestion de patrimoine

Bordeaux , Nouvelle-Aquitaine, France

Type: n/a

Category: Management

Requirements: French
Company: Unofi
Region: Bordeaux , Nouvelle-Aquitaine

Description du poste

Vous avez pour missions essentielles :

• D''tablir et de maintenir un contact privilgi avec les notaires installs dans votre zone de travail ;
• D''intervenir, aux cts des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une dmarche d analyse globale du patrimoine priv, permettant d apprhender leur situation ;
• D''valuer leurs besoins et de rpondre leurs objectifs, lors d entretiens qui ont toujours lieu en prsence du notaire ;
• De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont ralis des oprations financires avec l UNOFI, et de continuer les conseiller ;
• D''organiser et d animer des runions sur des thmes techniques dans les tudes.

Vous serez rattach au directeur de la direction rgionale de Toulouse (31).

Votre secteur dactivit : Les dpartements du Gers (32) en partie et du Lot-et--Garonne (47).

Formation

Vous avez une formation suprieure de type Droit, Finance, Gestion complte idalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

Certification AMF souhaite.

Exprience

Vous possdez une exprience russie denviron 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des comptences solides en matire juridique, fiscale et financire ainsi quune bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou dassurance ou dans un rseau spcialis.

Envoyez votre candidature candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rmunration souhaite. Joindre un CV et une lettre de motivation.

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