Charg(e) de Middle Office Gestion prive - Fed Finance Banque de March
Paris , le-de-France, France
Type: n/a
Category: Secretarial & Office
Company: Fed Finance Banque de March
Region: Paris , le-de-France
Je suis Marie-Laure MESCLON Consultante Excutive chez FED Finance, cabinet entirement ddi au recrutement des mtiers de la Finance de March et je recherche pour mon client, une socit de gestion oprant dans le domaine de la gestion de fortune (Family Office), une ou un : Charg(e) de Middle Office / Gestion prive.
Au sein d''une structure taille humaine, vous tes rattach(e) directement une quipe gestion prive compose de 4 family officers et les assistez au quotidien.
A ce titre :
- Vous prparez les rendez-vous clients et prospects (propositions commerciales, dossiers d''ouverture de comptes ou contrats d''assurance-vie, documentation et reportings clients) ;
- Vous participez au suivi commercial, notamment par la mise jour des informations et saisie de comptes rendus dans l''outil informatique de CRM ;
- Vous contrlez la validit des dossiers clients : diligences rglementaires KYC, conventions de conseil et d''assistance patrimoniale, mandats de gestion, ouvertures de comptes et de contrats d''assurance vie ;
- Vous participez la mise en application des obligations lgales, rglementaires et internes la socit dans la gestion et au suivi des dossiers clients (contrles de 1er niveau ) ;
- Vous prenez en charge les demandes d''oprations courantes en assurance-vie et banque : versements ou investissements, arbitrages ou achat/vente, retraits ;
- Vous assurez un rle d''interface avec les services internes et les partenaires afin de rpondre aux demandes clients spcifiques (ex : fiscalit, assurance-vie) et coordonnez l''excution ;
- Vous assurez des activits d''office manager partages avec le reste de l''quipe
De formation suprieure en gestion de patrimoine/finances (Master 2, Sup de Co.), le (la) candidat(e) aura idalement une premire exprience d''au moins deux ans dans un environnement de gestion de clientle prive. Il/elle possdera des connaissances sur la gestion d''actifs et sur les produits d''pargne (assurance vie, PEA, compte titres).
Le (la) candidat(e) veillera assurer une gestion de la relation clients de manire fiable et efficace, dans le respect des procdures dfinies en interne.
Le poste exige des qualits de rigueur, organisation, ractivit et, de manire dterminante, une aisance relationnelle vis--vis des clients privs et des partenaires commerciaux ainsi qu''une relle capacit travailler avec les quipes en interne.
Enfin, le (la) candidat(e) devra faire preuve de discrtion et respecter une obligation stricte de confidentialit dans toutes ses relations avec des tiers, tant en interne qu'' l''extrieur de la socit.
Une bonne connaissance des outils Microsoft Office est requise, notamment d''Excel. La matrise de l''anglais, niveau professionnel, serait un plus.
Ce poste est pourvoir dans le cadre d''un CDI.
Une rmunration fixe entre 45 K et 50 K fixe + Intressement et participation + bonus discrtionnaire est prvue en fonction du profil.
Tltravail partiel possible, hauteur de 2 jours par semaine.
Vous serez amen(e) travailler dans des locaux agrables dans le 16eme arrondissement de Paris.
